À propos
Notre client, acteur national historique et spécialiste, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine, recherche, afin de renforcer ses effectifs, un(e) :
Conseiller Epargne et Patrimoine pour le secteur du Territoire de Belfort.
Descriptif du poste
En tant que conseiller Epargne et Patrimoine, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité (Territoire de Belfort et ses environs, avec une partie du Doubs et de la Haute-Saône) et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects important, de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur.
- Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur.
- Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir-faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain.
- Vous nouez une véritable relation de proximité avec les adhérents, en apprenant à mieux les connaître pour cerner leurs besoins, saisir les opportunités et développer votre portefeuille.
- Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur.
- Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir-faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain.
- Vous nouez une véritable relation de proximité avec les adhérents, en apprenant à mieux les connaître pour cerner leurs besoins, saisir les opportunités et développer votre portefeuille.
Profil recherché
Expérience / formation
Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée par une accréditation de niveau II.
Compétences et savoir être
- Rigoureux(se), vous aimez le terrain et le travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement ; vous accordez une grande importance à la relation clients.
- Bienveillant(e) et adaptable, vous faites preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité.
- Vous avez de solides connaissances des produits d'assurance-vie et d'épargne.
- Vous possédez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine.
- Vous avez le sens du contact commercial, des capacités à argumenter et à vendre.
- Vous avez le goût du terrain.
- Permis de conduire et véhicule exigés (remboursement des frais kilométriques), le poste impliquant des déplacements réguliers sur un secteur étendu couvrant trois départements.
Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée par une accréditation de niveau II.
Compétences et savoir être
- Rigoureux(se), vous aimez le terrain et le travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement ; vous accordez une grande importance à la relation clients.
- Bienveillant(e) et adaptable, vous faites preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité.
- Vous avez de solides connaissances des produits d'assurance-vie et d'épargne.
- Vous possédez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine.
- Vous avez le sens du contact commercial, des capacités à argumenter et à vendre.
- Vous avez le goût du terrain.
- Permis de conduire et véhicule exigés (remboursement des frais kilométriques), le poste impliquant des déplacements réguliers sur un secteur étendu couvrant trois départements.